01 美猴王 在东胜神洲的大海中有一座名山，叫做花果山。这一日，平静的花果山上突然出现了前所未有的祥瑞吉兆，十分壮观。在花果山的密林深处的玉兔认为这一切都是自己将修成的吉兆。于是她兴奋地施展起法术来，只见她兔型的长耳朵越来越小，渐渐变成了一个清水出芙蓉的秀美小姑娘。与此同时，花果山的群猴正在举行着老猴王的百岁寿典。少年六耳猕猴看到老猴王受到万众景仰，十分羡慕，并且对老猴王的权杖十分热衷。混世摆出一付无赖的派头，花果山已经被自己接管，众人一片惊愕，而坐在宝座上的老猴王却好像什么都没发生一样。老猴王不以为然的态度激怒了混世，正当小妖们要大开杀戒的时候，大地突然莫名地震动起来，众小妖一阵惊恐，六耳趁机抄起一把木刀杀到混世的面前。石猴的出世，解救了花果山的第一次危机。
03 美猴王 精细鬼屁滚尿流地逃回了混世洞，因为被石猴那么一，吓得间歇性失声，闹腾了半天群妖才搞明白，原来是从石头里蹦出来的那只猴子太厉害、把他给了。天宫中，五斗星君为了在蟠桃盛会上能够出风头，到处找离奇的宝贝。一日他跑到广寒宫问嫦娥是不是有宝贝，嫦娥听得一头雾水，不知五斗所云。五斗却怪嫦娥小家子气，直入广寒宫内搜寻起来。花果山上，六耳猕猴将石猴带回了猴群，众猴像看似地小心盯着石猴。石猴故意戏耍群猴，惹得小猴们惊声尖叫。崩岜、马流见小石猴这么不懂规矩，有些恼怒。混世洞里，为雪前仇，混世正在集结妖兵，打算荡平花果山。众小妖张牙舞爪地高唱着混世军军歌，磨刀霍霍准备开战。
50 美猴王 两个猴王离开地藏王处，继续打斗。孙悟空在较量的过程中感觉眼前的假猴王似曾相识，他设法打破了假猴王带着的面具，发现竟是六耳猕猴！此时的六耳猕猴不仅本领高强，而且浑身透出一种青色的！接着，六耳猕猴胸前的那个狮子头张口说话了。狮子头九灵元圣说自己被封印在十洲之泉里已有很多年，现在，随着九个泉眼一个个地干涸，自己也已经恢复了九成的，由他天地的时日已经不远了！这时，六耳猕猴的脸上突然呈现出痛苦的表情，他开口说话了。他说故意和他作对，是孙悟空夺走了原本应该属于他的一切！孙悟空面对眼前这个已经面目全非的昔日伙伴且战且退，心中更是打定主意要想尽一切办法六耳猕猴这个曾经的好朋友！六耳猕猴因为孙悟空的退让而穷追不舍，孙悟空处于劣势。目睹一切的玉兔、人参果甚是着急。这时孙悟空大声告诉大家离开花果山！虽有诸多不舍与不放心，朋友们最终还是听了他的话，一一离开。见大家安全离开，孙悟空立即驾云飞速离开，最终，六耳猕猴追不上筋斗云，带着无尽的怨恨回到了花果山。玉兔和人参果正在花果山外替孙悟空担忧，却意外地碰上金角银角两兄弟。他们是奉老君之命来接孙悟空回丹炉补炼最后一天时间的，因为孙悟空只有在丹炉里呆满七七四十，才能够拥有可以战胜一切的力量。人参果、玉兔对此说法将信将疑。金角银角两兄弟努力他们帮忙一起去找孙悟空。
52 美猴王 就在六耳猕猴挥棒将丹炉击碎的一瞬间，孙悟空自炉中冉冉升起，他已经炼就了“火眼金睛”！最后一天的锻造已经完成了！六耳猕猴被眼前的景象所，接连几次发起，都被孙悟空一一轻松化解！六耳猕猴意识到大势已去，飞速向下界飞去。看着他飞去的方向，玉兔提醒孙悟空，他要与花果山同归于尽！孙悟空闻声一个翻身，驾着筋斗云追去。就在六耳猕猴即将撞击花果山的最后一刻，孙悟空及时赶到了他的前面，用火眼金睛将他身上的妖气逼了出来……过后，六耳猕猴彻底恢复了原来善良、纯真的本性和模样。与此同时，出身体的九灵元圣化为实体,杀向了凌霄宝殿！巨大的狮子,天兵天将纷纷被打飞到天涯海角。眼看九灵元圣在所向披靡的时候，孙悟空来到了他的面前，引着他离开，杀回了花果山。九灵元圣咆哮着要让孙悟空看看自己的厉害，他见猴子们在四处，仰天大笑。朝猴子们猛喷烈焰。玉兔和人参果赶到，最终在玉兔的鼓励下，人参果挪开了着火的巨木，救出了群猴，终于实现了自己想当英雄的梦想。九灵要先下手去毁掉十洲之泉。情急之下，孙悟空冲上去抱住九灵元圣，然后纵身跳入十洲之泉。孙悟空与九灵元圣在泉中撕打。原来已经干涸的九个泉眼突然重新涌动！九灵痛苦地叫声！人参果、玉兔、六耳猕猴赶到水帘洞，冲到泉边向下张望，随着一串串水泡的消失，水面渐渐趋于平静……所有人的心情跌到了谷底。这时，十洲之泉温柔地将孙悟空轻轻托起，接着其他的九个泉眼也开始不断喷涌。孙悟空像是从睡梦中睁开眼睛，露出灿烂而又顽皮的笑容。接着，大家发现，孙悟空怀中的巨狮子已经具失,变成了一个水做的小狮子，非常可爱！接着，所有被石化的人都醒了过来，花果山重新焕发了生机!伤痕累累的赞叹孙悟空是真正的齐天大圣！孙悟空与好朋友六耳紧紧相拥。人参果喜极而泣，开心地扑到孙悟空的怀里。玉兔迎了上去，四个小伙伴经历重重艰险，终于成功地了花果山，也因此经历着成长!
16 美猴王 花果山上，五斗星君还在为他心目中的花果山盆景勘察绘图，玉兔隐身，却被他稀里糊涂带到天宫。在海上，小白龙远远望到了西牛贺洲的陆地，三人兴冲冲地上了陆地，可却找不到灵台方寸山的所在。正当三人为此苦恼的时候，竟意外地遇到了那位送给石猴三根金色救命毫毛的老奶奶。老奶奶劝说他们不要去方寸山。石猴连忙问原因，老奶奶告诉他方寸山有火麒麟、而且这一上凶险异常，劝他们还是回去、不要白白送了性命。可石猴却根本不在乎，铁了心要上山去找学艺。老奶奶骂他糊涂，转身便走，石猴和小白龙、人参果追了上去，拉着老奶奶的袖子求她告诉他们方寸山究竟在哪里。老奶奶猛得一甩袖子将三人甩开，三人轻飘飘地倒在一处草丛中。待三人爬起来的时候却找不见了老奶奶，眼前竟是一座高山，山旁的石碑上赫然刻着几个大字：“灵台方寸山”。石猴明白原来老奶奶是在给自己指才把自己摔倒，对着空中大喊谢谢奶奶。这时，从山谷里冲出了猛兽火麒麟。火麒麟喷火的瞬间便将山口变成了一片火海，石猴、人参果和小白龙没了命地向安全地方跑去。突然天上降下一阵雨，浇灭了追着石猴的火。火麒麟纳闷向天上望去，才发现原来是小白龙在天上吐口水变成了雨，救了石猴的命。而怕火怕水的人参果只能躲在石猴的怀里，大嚷救命！火麒麟大怒，转而向小白龙喷火，小白龙吓得满天乱窜。三人已经无处可躲，眼看着火麒麟一步步朝他们逼近，石猴，白龙，人参果的生命危在旦夕！
13 美猴王 石猴，六耳猕猴，人参果等避开混世的巡逻队，悄悄潜入敌营。混世在混世洞里睡得正香，突然被“着火”的闹声惊醒，刚想起身，却发现自己动弹不得。人参果和玉兔出现，窃笑混世的狼狈相。混世集中的妖力了绳索，二人顿时陷入之中。危急时刻，石猴出现，他挡住了混世的去，让玉兔、人参果快跑。石猴等人与混世大战，并且点燃了妖洞逃了出去，夜战大捷。花果山上一片欢腾，老猴王让大家安静下来，对众宣布了传位给石猴的决定。六耳跳将出来，说石猴没有能力大家，引起众猴争论，但是猴王依然自己的意见。猴群散去，石猴默默思考，在老猴王的循循善诱下，石猴决定出海学艺。等学成回来的时候，才可能成为一个真正的王。老猴王欣慰地看着石猴，支持他的决定，并告诉他，听说海外有座仙山，住在那里的神仙，要是能得到的真传，就一定能够大家了。石猴向老猴王，不管遇到多少，自己都要找到神仙学本事。
11 美猴王 石猴和人参果把六耳猕猴送回猴群，这一下石猴成了英雄。众欢呼，赞叹石猴的勇敢，把石猴高高地抛起。六耳猕猴被冷落在一边，心中充满无限嫉妒。突然混世率军攻打过来，猴群混乱。老猴王对群猴说，谁要是能将群猴带到一个安全的地方，就选定他为的继承人。为了群猴，石猴决定把群猴带入水帘洞中。待铁背苍狼怪赶来的时候，群猴已经消失得无影无踪。群妖们搞不清楚，为什么刚才还在眼前的所有猴子一眨眼工夫却像是都蒸发得无影无踪了，便开始漫山遍野地搜寻起猴子们来。
02 美猴王 石猴出世震动了天宫中各赶赴蟠桃盛会的神仙，各神仙各抒己见。到处寻找宝贝要献给王母娘娘的五斗星君听到众人在说什么灵石，本以为是什么宝贝，可当他得知那不过是一只猴子的时候立即就没了兴趣。伶俐虫和精细鬼轮流背着受伤的混世逃出花果山，一上，两个小妖偷奸耍滑，弄得混世一次次狼狈地摔倒。一行人好不容易来到了混世干爷爷栖身的竹节山。混世一来到洞前就嚎啕大哭起来，可是干爷爷混世说要是再占领不了花果山，下次绝不轻饶。混世知道干爷爷真地发了火，不敢再做声，唯唯诺诺地退了下去。花果山密林间，玉兔看见一颗颗露珠上映射出自己长着兔儿多的形象，不免难过起来。她想尽办法想要把兔耳朵去掉，可是耳朵却越长越长，她恨恨地发誓，一定要把自己的坏家伙逮住，好好教训一番。
10 美猴王 石猴和人参果眼看就要撞上前方的大瀑布了，危机时刻，瀑布竟然发生逆流，把他们送进了水的更深处……等他们定了神，仔细再看，那里边却无水无波，优美，道骨仙风。原来他们来到一个崭新的神秘地方——水帘洞。从此石猴和人参果便在水帘洞里安了家。老白鹿的被石猴毁掉后大怒。他召来混世，对混世下达了最后通牒，要求他必须铲除花果山的猴子。混世回到花果山，立刻对群猴发起了进攻，老猴王指挥群猴顽强抵抗，终于，混世的攻势被暂时遏止住了。于此同时，石猴和人参果还不知道群猴已经陷入了危难中。玉兔急匆匆跑来，告诉石猴群猴有难。经过一番犹豫石猴决定回去帮助猴群。六耳猕猴在撤退的过程中不慎落入了群猴自己挖的陷阱。在混世的追击下，群猴顾不上救六耳猕猴、仓皇逃离，留下六耳猕猴独自一人地由陷阱里拼命着。混世率喽罗来到了陷阱边，得意地看着六耳猕猴成了他的。
14 美猴王 玉兔赶来，拿了很多自制的小药包前来送行，却迟了一步，她看到的是石猴的身影消失在海天相接的地平线处，不由忧心忡忡。一送走石猴，六耳猕猴急切地来到竹节山找到老白鹿准备学艺。玉兔赶来，拿了很多自制的小药包前来送行，却迟了一步，她看到的是石猴的身影消失在海天相接的地平线处，不由忧心忡忡。一送走石猴，六耳猕猴急切地来到竹节山找到老白鹿准备学艺。与此同时，竹节山中，老白鹿教授六耳猕猴之术。六耳对这些邪乎的法术感觉非常新奇。
34 美猴王 花果山水帘洞，六耳猕猴为绝后患，假扮一付悲痛欲绝的模样对大家说，既然孙悟空已经死了，应该为他举办一个空前盛大的葬礼。陷于悲痛之中的众猴也乱了方寸，觉得六耳所言在理，纷纷开始准备。玉兔对此置之不理，仍在不懈地医治着看上去毫无生息的孙悟空。大家都认为玉兔是伤心过度了，正当大家商量怎么才能劝玉兔正视现实的时候，玉兔突然回想起在嫦娥处见到过不死药的事。玉兔立刻折了纸飞鸽，向金角银角两兄弟求助。六耳开始以新一代猴王的面目自居，众猴抓紧时间将老猴王和孙悟空两代猴王一起入土为安。玉兔，与六耳发生正面冲突，人参果左右为难，在他的调停下，双方约定，给玉兔三个时辰，天黑之前若是孙悟空还未醒转过来，就要和老猴王一起安葬。金角银角两兄弟果然应玉兔之召偷偷下凡，把玉兔带，帮她去盗不死药。三人费了九牛二虎之力，终于找到不死药，眼看就要成功之际，却被巡逻的李天王发现，玉兔被抓。紧要关头，嫦娥出面说情，指认玉兔说是自己新收的徒弟，给玉兔解了围。玉兔央求嫦娥放她带着的不死药回花果山救孙悟空的命，并发誓事成之后即刻回广寒宫报到。嫦娥深受，答应了她的请求，但她，当月亮升起的时候，她务必赶回广寒宫来。
06 美猴王 石猴出现，救了危难之中的六耳。万分的六耳和石猴结拜兄弟，发誓永远不离不弃。天宫中，五斗星君满腹委屈地来到兜率宫找太上老君。无意间发现老君正在通过千里眼观察花果山。五斗借千里眼朝花果山一望，顿时两眼放光只见花果山“山中有水、水中生帘、帘中现洞、洞中有泉”。混世带着伶俐虫和精细鬼回到混世洞，混世进洞一看，不由大惊。家已经没有个家的样子了，地面上左一个大坑右一个大窟窿。正当混世之际，突然感到自己的脚心一阵痒痒。他低头一看，从地底下钻出一个小小的人参果来。混世拎起人参果。混世张开大嘴把人参果往嘴里扔，人参果的生命危在旦夕！
19 美猴王 石猴、人参果和小白龙终于看到了浮在半空中的斜月三星洞，这就是祖师的所在!可是如何才能到达浮在空中的三星洞呢？正在此时，胖熊猫再次出现，告诉三人只有喝一满碗方寸山上的水才可以飞到三星洞。三人遍寻四周无水。石猴采集山上的露水好不容易凑够一碗，可就在此时他突然发现在一口枯井里有一条小鲤鱼正奄奄一息。石猴决定把水倒入枯井中，小鲤鱼。得到了露水滋润的小鲤鱼，开始源源不断地从嘴里吐出水来。没过多久，那口枯井竟装满了水。石猴、人参果、小白龙兴奋异常，三人喝了井里的水，（人参果一开始还害怕喝水，被小白龙灌下）即刻感到身上轻飘飘的，一齐向三星洞升去。与此同时，广寒宫里，在李天王带着天兵赶来的最后关头，嫦娥终于收留了玉兔，将她藏了起来。
17 美猴王 就在三人陷入最的时候，一棵万年古树被火麒麟烧断，砸了下来将火麒麟压倒。石猴不忍心弃它而去，不由停下脚步。小白龙说如果要是放他出来，他一定又会把他们仨变成美味烧烤的。人参果虽然害怕，但他始终站在石猴一边，与小白龙辩驳。石猴不管小白龙如何说，决定把火麒麟从树下救出来。经过种种办法，三人最后终于救出了火麒麟。可是火麒麟获救后依然感到痛苦异常，石猴观察发现，火麒麟喷火是因为嗓子被一根刺给卡住了。它毅然跳入火麒麟的嘴中，帮它将刺拔出。一瞬间，火麒麟立即平静下来，身上的颜色也从变成了晶莹剔透的玉色。火麒麟告诉三人，原来他是玉麒麟，当年误吞了火神刺才变成了火麒麟，多亏石猴相救，才让自己得到。火麒麟在石猴、人参果和小白龙面前闪开了自己的通道，上山之就在眼前。误入天宫的玉兔在五斗星君家找不到出口，巧遇来替太上老君传信的金角银角两兄弟，大家一见如故。玩起折纸游戏，把五斗星君下凡画的花果山地形图都拿着折纸玩了。金角银角两兄弟还带玉兔到各处参观，他们远远地看到月宫里寂寞的嫦娥，两兄弟给玉兔讲起嫦娥深居冷宫的故事，玉兔听得入了迷。五斗星君回家后看到自己辛辛苦苦画的画被毁了，大哭起来。李天好来找五斗星君斗天鸟。遇见此景，李天王立即“仗义”地嚷嚷道，只要五斗陪他斗天鸟，他就一定把毁画的家伙给抓住！天兵天将严阵以待，欲擒毁画的不速之客。自知闯了大祸的金角银角两兄弟带着玉兔四处躲藏。
23 美猴王 六耳看到，深潭里的十股泉眼好似图一般的排列，泉眼喷涌激湍，声如隐雷。他好奇地打量着深潭，这时，潭底又传来了那日夜着六耳的声音！那苍老的声音对六耳说他是九灵元圣，是天上地下的。自己不幸遭人暗算才被困在这十洲之泉下。他一语道破六耳想要当猴王的愿望，并说，只要把自己救出去、并且把身体借给自己寄生，他就可以帮助六耳实现他当猴王的愿望。六耳感觉到一阵恐慌，他了九灵的要求。九灵冷笑着对六耳说，早晚有一天你我会交融为一体！方寸山上，答应孙悟空每天半夜传授他七十二变的法术，并他不要把自己传授功夫的事出去。悟空喜出望外，手舞足蹈。
40 美猴王 五斗回到天宫后，担心来不及收了花果山。李天王安抚五斗会找合适的时机帮五斗完成心愿的。李天王派出天篷元帅专门负责孙悟空，想随时找借口收山。天蓬登门拜访、假意认错。心无城府的孙悟空立刻原谅了天篷，并与之真诚交流。交流中他告诉悟空，自从他在祖师的藏书楼中看到了广寒宫中嫦娥仙子的画像后，就一心期望着能向嫦娥表露心迹。孙悟空终于明白外表粗犷的天篷内心深处还有这样一片痴情。于是，孙悟空风尘仆仆地跑去问玉兔想个什么办法让嫦娥也能对天篷动心。玉兔说月老的红线可以让两个人相爱，于是两个人一起去讨红线。谁知月老将红线交给他们。情急之下，悟空用瞌睡虫让月老入睡，然后偷偷绕出了一卷红线。好不容易，孙悟空把红线交给天篷。天蓬顿时感激涕零，把李天王交代给自己孙悟空的任务忘了个一干二净。天篷立即去广寒宫找到嫦娥，可他不但没能将红线系到嫦娥的身上，反而还令嫦娥气恼地离开了。天篷所做的这一切都被正在天界巡逻的巨灵神报告了李天王。李天王闻讯，宣布将天篷元帅贬为猪型罚到下界。嫦娥得知玉兔在天篷一事中起了作用，不许她再离开广寒宫。李天王对孙悟空愈发不满，派千里眼、顺风耳更加严密地他。孙悟空却依然不管不顾，在金角银角两兄弟的伴随下，东游西逛，不停地捉弄着各神仙。
09 美猴王 原来，老白鹿正是混世的干爷爷，也是大九灵元圣在外的。每当他离开竹节山的时候，都会把自己变化成慈眉善目的白鹿形象用来人。老白鹿用法术招待了两人，并且引诱石猴拜自己为师，但是俩人发现老白鹿心术不正断然了他的。老白鹿见石猴不同意，便不再，声称有事不能相陪，让石猴和人参果在亭中小坐。石猴和人参果哪里想到，老白鹿刚一离开，眼前的景象发生了翻天覆地的变化——成了妖洞。原来，老白鹿收徒不成，便决定干掉他们。他给石猴和人参果喝的茶是用毒蔓根煮出来的，不消几个时辰，他们就会化成一根毒蔓了。但是，人参果本来就是植物，毒蔓根茶对人参果丝毫不起任何的作用。人参果见石猴遇难，着急地哭了起来。哪想到人参果的眼泪竟然能解茶毒。人参果的泪水雨点般地洒落下来。依靠人参果的眼泪，石猴终于脱险。
26 美猴王 忽然又想起了什么，他用随手抓起一片云，他用手指一弹，这片云便向悟空追去！那片云追上了悟空，悟空正纳闷的时候，天空中突然传来祖师的声音。花果山有难，你驾着筋斗云快快回山吧。悟空对着三星洞的方向拜了拜，随后驾起筋斗云，带着人参果踏上了回乡之。孙悟空用筋斗云，一日万里，刚刚降落云端，就看见玉兔冒出海滩。玉兔焦急地告诉孙悟空花果山失陷，众猴生活在之中。混世占领了水帘洞，了老猴王，着猴群，稍有不适，就是拳棒相加。众猴委曲求全，盼望猴王归来。此时，心急如焚的孙悟空及时赶到，看到群猴的一幕，气得把中看不中用的铁背苍狼怪一脚踹下山，又吹了一口仙气，猴苦力们的立即断掉。群猴恢复，欢呼起来。
22 美猴王 方寸山，猪师兄对悟空说，他可以领着悟空一起去藏经阁从宝书里术。悟空听了，眼前一亮。入夜。猪师兄领着悟空偷偷溜进藏经阁。看到满屋子形形色色各类法术宝典，孙悟空忘我地一本本读了进去。而猪师兄则被《神仙图册》里嫦娥的惊天美貌给击中，不知不觉间竟将藏经阁的书架撞到，闯下大祸。与此同时，六耳猕猴仍在花果山各处寻找十洲之泉的十个泉眼。为了遵从老白鹿保守秘密的要求，他不得不应付猴兵猴将的追问。方寸山，祖师召集全体们在大厅会审悟空和猪师兄私闯藏经阁的事情。猪师兄将所有的责任都推到了悟空身上。祖师做出生气样子，故意在悟空头上点了一下又一下。等点到第三下的时候，悟空似有所悟。他注意地看着倒背着手走入内堂、将中门关了，撇下大家而去。众从没见发过火，惊惧万分，而悟空却胸有成竹。当晚，孙悟空等到三更时分，来到大殿，见果然正在等他，不由大为开心。师徒俩聊到壁画，意味深长地告诉他，花果山乃“十洲之祖脉，三岛之来龙”，十洲之泉里封印着一个叫九灵元圣的大，作为花果山的者，守护十洲之泉是悟空责无旁贷的！花果山水帘洞中，群猴在安详地熟睡着。突然间，六耳听到在一个苍老虚弱的声音在求救。六耳循着声音来到了“花果山洞天福地”的石碑前，无意中触动了石碑的机关，猛然间，石碑上幻化出一张神兽的大嘴，将六耳吸入了石碑里。六耳好像进入了一间密室，不停地滑行。滑了一段时间后，六耳终于到了洞底。六耳狼狈地从地上爬了起来，发现洞中竟有一个深潭，原来这谭便是传说中封印着大九灵元圣元神的十洲之泉。
31 美猴王 蛟和悟空狭相逢，过招对决。蛟凭借着金箍棒的力量，实力之强出乎悟空的想象。悟空只能处于下风。蛟大喜，步步紧逼。小白龙和众水族赶来，二人的杀气令众水族根本就没有办法靠近。小白龙见悟空赤手空拳，随手从虾兵蟹将手持的各式武器扔给悟空。悟空用以招架的一件件刀枪剑戟、斧钺钩叉都被蛟手中的金箍棒震碎。危急时刻，悟空无意中发现，金箍棒居然听得懂自己的命令。他让金箍棒不断变大，最终将蛟压在了变得巨大无比的金箍棒下面。孙悟空把蛟带回龙宫、交由让龙王处置。龙王念在同族之情，并没有要了蛟的性命。小白龙也借此机会与父亲的彻底和解。悟空决定将定海神针还给龙宫，龙王感谢悟空帮助龙宫解决了危机，于是将神针慨然相送。就这样，悟空终于得到了他的兵器――如意金箍棒。孙悟空带着如意金箍棒兴高采烈地从龙宫归来，一上岸却迎面碰上正焦急地等待着他的人参果。人参果告诉他，老猴王病危了。孙悟空顿时大惊失色。花果山，老猴王弥留之际，当着众猴的面将一只箱子交给崩芭、马流，托他们转交给孙悟空，并命他们一定要用心扶佐孙悟空做好花果山之王。在一旁听着的六耳猕猴心里很不是滋味。守在老猴王身边的玉兔对孙悟空的迟迟不归又急又气，老猴王在最后时刻仍孙悟空会成为最好的王。他玉兔不要孙悟空，而是要给他一些时间，等待并帮助他成长。说完，老猴王就告别了。
15 美猴王 在海底深处，金色毫毛又一次了石猴，他终于浮出水面，紧紧抱着一块木板并抓住了那个装满水果的包袱，救出了躲在竹筒里的人参果。蛟出现在竹节山，原来，他就是老白鹿的干儿子，一直寻找海底宝物。此时在茫茫大海上，突然冒出了一条小白龙，疾速冲浪，遇见了没精打采的石猴和人参果。正当小白龙饶舌个没完时，海面上又一次波浪大作，从海底冒出巡海夜叉指挥的虾兵蟹将。小白龙大叫一声“不好”，便推着石猴的木板全速躲闪追捕。经历了好一阵惊险追逐，小白龙、石猴和人参果终于安全了。就这样，三人在吵吵闹闹中直奔西牛贺洲而去。
07 美猴王 危急时刻，人参果揪住混世的鼻子挠痒痒，使其打了个喷嚏，并且趁机遁地逃跑了。混世狂怒地挥动钢刀挖地三尺，却什么也没有找到。伶俐虫和精细鬼对混世说这个家伙一定是花果山的猴子派来的奸细。混世地要荡平花果山！人参果夺狂奔，误打误撞地来到了正在开会的猴群当中，看到大大小小这么多的猴子，不由高兴得手舞足蹈，以为终于可以见到令他朝思暮想的大英雄了。但是询问了半天人参果才搞明白，石猴没在这群猴子里。二话不说，一转眼的工夫他就又钻入地底，继续寻找起他心目中的大英雄。工夫不负有心人，人参果终于在桃林中找到了石猴。人参果激动地对石猴表达着自己的景仰之情，正是因为石猴的出世，才让他获得了。石猴实在受不了人参果的絮叨，便敷衍着人参果相约改日再见。可是人参果哪儿那么容易就被摆脱，从此之后，他总是伴随在石猴的左右了。
04 美猴王 山谷里，猴兵报告混世已经带领众妖兵杀到花果山来啦！崩岜、马流大惊，不得不叫醒老猴王。老猴王对群猴说他自有退敌妙计。混世见老猴王独自一人倒挂金钩睡在树上，更加怀疑有什么，不敢近前。混世命小妖去把六耳带上来，然后自己离得老远朝老猴王喊话说，猴王的猴崽子已经被他俘虏了，要想保住他的性命，快快出来投降！伶俐虫和精细鬼去带六耳，二妖走到关押六耳的木笼时却发现木笼是空的。二人正愣神的工夫，石猴突然出现二妖在面前。石猴将二妖一顿戏弄。混世听到身后阵脚大乱，以有伏兵，撤退！群妖丢盔卸甲，潮水般地向山下逃去。混世跑得比谁都快。就在逃跑的过程中，混世发现了六耳和石猴。混世率群妖将石猴和六耳团团围住。二人眼看着不敌混世，危急时刻，老猴王挥舞着权杖从天而降。混世摆开“金刚狼牙棒”的阵势和老猴王战到了一处。而六耳则和小石猴一起与其他小妖展开激战。混世和老猴王势均力敌，石猴趁机点中混世笑穴。混世笑得前仰后合，老猴王看准时机用一通凌厉的棍法，打得混世抱头鼠窜，群妖终于被打退了。但老猴王却受了重伤。
28 美猴王 六耳猕猴用尽全力扑向孙悟空，却被大醉的孙悟空不经意地一挥手弹出了老远。六耳眼见自己的身手与悟空的武艺相比有如地下天上，于是，他做出一付亲热伙伴的模样，对悟空提出要跟他学艺的请求，悟空很大方地答应下来。蛟紧随小白龙混进花果山，孙悟空说，海底特别是龙宫里有许多宝贝，定能找到让他称手的兵器。孙悟空听后大喜，回过头来请小白龙帮忙去龙宫打探。原本不乐意回去的小白龙不在蛟的激将法下，决心回龙宫取宝。在龙宫，老龙王见到久别的儿子小白龙，喜出望外。得知小白龙只是有事相求才回的家，不由非常伤心、生气。龙王不但不给他兵器，反而还把他扣下、责成龟丞相、不许出宫。小白龙焦急万分，最后用计把龟丞相鳖在了自己的龟壳里，然后涉险偷走了几件龙宫里的刀叉剑戟。准备离开龙宫之前，他远远望了一眼日渐消瘦的老父亲，心里禁不住泛起一阵酸楚。但他一狠心还是转身离去了。小白龙回到花果山，把从龙宫拿来的兵器尽数交给孙悟空，可惜却没有一件适合他，这令小白龙非常沮丧。蛟从海底出来的诡异行为被老猴王觉察。为了自己，蛟暗中偷袭,打伤了老猴王。在蛟的与下，孙悟空决定自己下海到龙宫去讨兵器。
30 美猴王 花果山上，玉兔带着新采来的草药赶回水帘洞，发现老猴王站在那里思念、担心着悟空。老猴王嘱咐玉兔要帮助悟空治理好花果山。后山上，六耳猕猴陷入一场。中，狮子在深不见底的水中行将溺毙，狮子不停地挣扎着，从水中向上望去，十洲之泉依稀可辨、遥不可及。六耳从中惊醒，只见他胸前的狮子头形象渐渐变大……海底深处，悟空拔出毫毛变出一把铲子向海底山挖掘起来，海底山上的海藻纷纷脱落，原来在海藻下覆盖着的就是传说中的定海神针，写着“如意金箍棒”几个大字，幽暗的海底顿时亮如白昼。悟空和小白龙大喜。悟空随口说，这个宝贝要是能小一点儿就好了，谁知话一出口，如意金箍棒真地小了起来。悟空欣喜若狂地取了如意金箍棒，可就在这时，整个龙宫上下开始地动山摇。天宫也随着海底的反应微微震颤起来，李天王急命千里眼和顺风耳调查此事。
18 美猴王 深邃的丛林之中，一只憨态可掬的熊猫正在吃着竹叶，不远处一个巨大的猛兽正要向他扑来，而熊猫竟然毫不在意。石猴顾不得多想，忙奔上前去要救熊猫。却见熊猫平静地看着扑面而来的猛兽，伸出圆乎乎的小胖手。就在熊猫的手与猛兽接触的一刹那，猛兽立即平静下来，亲热地舔着他的脸颊。石猴看得瞠目结舌，认定熊猫就是祖师，倒头便拜。可熊猫微说自己并不认识什么葡萄。石猴闻言，不由有些失落。当石猴他们正打算离去时，听到熊猫说方寸山上有个什么斜月三星洞，要想去那个洞，必须等到天亮才行。熊猫还告诉石猴，原来方寸山有一个子午鸡报时，每当它叫的时候就会日出，可是最近子午鸡的报时珠突然丢了，所以必须先帮子午鸡找到报时珠才行。熊猫一边说着，一边向丛林的深处走去。间，石猴好像看见熊猫的背影变成了一个白胖老头。待石猴要看个仔细的时候，熊猫已经不见了踪影！
20 美猴王 祖师的声音从大殿里传来，他让石猴、人参果和小白龙进殿。大殿的大门缓缓的，一刹那间，万道从大殿里射了出来。大殿四周的墙壁满是图画，画中天上、地下、海里、应有尽有，花果山、方寸山、龙宫尽在其中，正是这世界的模样。石猴一下子被壁画中的花果山吸引住了，他情不自禁地走到画前，倍感亲近。大厅之上，只见一位白胖可爱的老爷爷正在半空中悬浮着的上，他就是祖师。祖师给石猴起名叫孙悟空，并且安排他每天跟随禁语的沙师兄打扫院子，跟随爱偷懒的猪师兄学习种花。悟空着急地对祖师说自己想学功夫、要早日回去花果山。祖师却闭上眼睛，不闻不答。孙悟空只好悻悻退下。三人来到宿舍一看，傻了眼，他们居然被安排跟红孩儿――就是白天被小白龙浇灭火的英俊少年同屋。红孩儿和小白龙水火犯冲，稍不留意就是一阵口角，冲突的导火索无非是一些生活琐事。月宫里，玉兔跟着嫦娥进了药房。嫦娥告诉玉兔，这个时候是广寒宫里最繁忙的一段时间，因为等蟠桃大会一开始，玉帝就会将广寒宫制作的仙药分发给受伤的神仙。玉兔主动提出帮嫦娥做药，可是她却怎么也不得要领。她提出要拜嫦娥为师，跟嫦娥学习做仙药。嫦娥不同意，她劝玉兔还是尽快回花果山，因为那里才是她的家。
08 美猴王 混战中，石猴几次掩护了玉兔，让玉兔大为，从心里原谅的石猴。在四人的齐心协力下，终于在此打败了混世的进攻。石猴、六耳猕猴、玉兔和人参果就此结成了花果山四人小团队。战斗中，玉兔用来长耳朵的小头巾被打落，她的两只长耳朵立即展露在大家面前，一直以自己的长耳朵为丑的玉兔登时羞得满脸通红，当即把自己隐身藏了起来。战斗结束后，大家不见玉兔的踪影，石猴猜想玉兔并没有离开，只是把自己藏了起来不愿见大家罢了。石猴提议大家一人在自己的脑袋上插两片树叶，都安上长耳朵。他大声对着花果山的夜空高喊，其实长耳朵也很漂亮。他又说要是玉兔真的那么不喜欢自己的长耳朵，那他一定要想方设法帮她彻底去掉它们。石猴收集萤火虫做成一盏小灯笼（像飘着的孔），说是这送给玉兔的礼物。玉兔终于现出身来，接过灯笼，破涕为笑。满山遍野的萤火虫把花果山装点成一个浪漫无比的童话王国。
39 美猴王 六耳猕猴出面把五斗从人参果的死打烂缠里解救出来，五斗对他感激不尽。六耳投其所好，主动为五斗想变花果山为盆景的意图出谋划策，五斗听罢，大喜过望。天宫，卷帘大将正带着几个天兵巡逻，忽见天马成群结队地呼啸而来。巨灵神趾高气扬地孙悟空既然要巴结就要守这里的规矩。孙悟空忍无可忍，把巨灵神变成一只浑身散发着臭气的长毛。待天马围着天宫狂奔一圈后，孙悟空又领着它们到瑶池饮水。李天王闻讯赶来，对孙悟空大讲天规，口气中充满了羞辱和瞧不起。孙悟空一怒之下，便将瑶池楼阁打了个稀巴烂，扬长而去。李天王立即点兵，欲将孙悟空捉拿问斩。太上老君力阻，的气氛立时变得紧张起来。玉兔见状，劝孙悟空赶紧逃回花果山去避一避，孙悟空并不情愿地了玉兔的劝说，不想却在出南天门时又受到天篷元帅的和阻拦。 |
